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研报掘金|中金：ASML指内地订单占手头订单两成反映内地厂商扩张意愿强：中金发研报指，光刻机巨头ASML(ASML.US)首季整体营收超出此前指引，管理层认为主要由于EUV、DUV确认收入超出预期。中金称，观察到目前半导体周期下，储存厂商资本开支削减显著，符合此前储存大厂说明会指引；逻辑厂商先进制程资本开支仍维持高位，EUV、中高端DUV出货量持续增长；制造业回流政策下，美国积极购入光刻机，同时中国大陆光刻机采购保持稳健状态。报告指，ASML首季单季度新增订单38亿欧元，按季下滑显著，低于此前预期，管理层认为主要由于当前半导体周期下行拖累。同时，管理层在公开交流中提及中国大陆订单仍占据公司在手订单20%，该行认为这反映出内地晶圆厂商扩张意愿依然较强。展望次季和全年，公司管理层依然给出良好业绩指引，中金认为主要因公司在手订单充沛保障。公司预计次季单季度整体营收65至70亿欧元，毛利率50至51%；维持全年出货60台EUV，375台DUV指引；预计全年营收同比增长25%，毛利率同比有小幅提升。
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