“十四五”规划指出，要健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，有序推进金融创新，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。中国数字金融飞速发展，传统金融机构需借助互联网、大数据、人工智能、云计算等技术提升交易效率、优化用户体验，增强金融普惠性与精准性，服务经济社会高质量发展。

体验高于一切，从客户的角度来说，好的体验能让客户无形中感受到被倾听、被看见和被重视。从企业的角度来说，提供好的体验可以为企业带来一系列深远的影响。

当下领先的金融机构都在践行以客户为中心的转型，实现这一转型的终极目标是为客户提供最佳客户体验。

(资料图)

对于金融业企业来说，其客户体验的主要影响因素包括：（1）产品，包括借贷、理财、投资等产品；（2）服务，包括基本服务及额外服务（如保险售后和各种咨询服务）；（3）交易便利性，包括在整个客户周期流程（购买/消费前、中、后）的便利性，是否容易、省时、省力（如网上/电话银行）；（4）安全性，资金的存放、流通、交易是否安全；（5）获利性，比如股票基金等的盈利情况、收益等；（6）关系，包括各种加强与客户关系的手段（如VIP俱乐部，特殊优惠给予长期客户等）。

金融服务业企业客户体验管理的措施主要从提高产品、服务以及交易安全性入手，包括四个方面：第一，精准化营销；第二，360度的渠道；第三，协同创新；第四，业务分析。

2023年8月23日-24日上海举办的《2023第四届金融服务创新与客户体验峰会》，将聚焦金融机构如何提高客户体验，优化金融服务。届时，麦肯锡、毕马威、中原银行、德意志银行、中意财险、长江养老保险、三井住友海上火灾保险、平安财险、国华人寿、招商信诺人寿、德邦证券等金融机构相关负责人出席大会，围绕客户体验、客户服务，从不同角度发表演讲。

已确认发言嘉宾：

中意财产保险有限公司，总经理，袁颖晖

麦肯锡，全球资深董事合伙人，曲向军

德意志银行，副行长、国际私人银行财富管理北亚区董事总经理及中国区总经理，彭彦杰

中原银行，数智金融创新实验室数据负责人，秦龙

长江养老保险，副总经理，杨奇华

中国保险行业协会，内部审计工作组副组长、原银保监会内审局专家组成员、消保局专家组成员，徐巍

三井住友保险，CIO，陈婧

安盛天平，首席运营官、首席信息官，余健光

招商信诺人寿，总经理、资深市场总监及客户体验官、健康险事业部总裁，徐静

平安财险，大数据部负责人，崔蓝艺

新安银行，总行副行长、CIO，邹继岳

毕马威中国，金融业运营管理咨询服务合伙人，李建维

国华人寿保险，副总经理，赵岩

德邦证券，科技中心董事总经理，陈炎

中国用户体验联盟，副秘书长，刘远

目前确认参会单位：

大会设置“金鼎奖”奖项评选，欢迎各单位报名参选。

此外，大会有门票、演讲、圆桌讨论、展台等各种参会方式，欢迎咨询报名。

参会咨询、奖项评选、媒体合作请联系钱女士：177 1760 2551（微信同号）

（来源：机构投稿）

责任编辑：陈爱

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